A escassez global é responsável por todos os fabricantes de eletrônicos e computadores do mundo — incluindo a Apple — estarem pagando o dobro por memória RAM e armazenamento flash em comparação com 2025, e dez vezes mais do que em 2020. Eis por que há pouca esperança de que essa situação melhore em breve.
Historicamente, a Apple tem conseguido controlar de perto o custo de seus componentes. Comprar em grandes quantidades de diversos fornecedores sempre proporcionou uma economia de escala que tornou a Apple uma cliente muito procurada por fabricantes de telas e fornecedores de armazenamento.
Mas essa dinâmica mudou. A escassez global de componentes essenciais, como memória e armazenamento, fez com que o preço de ambos disparasse. A Apple está longe de ser a única empresa afetada.
Mas os motivos da escassez vão além de uma simples questão de menor oferta e maior demanda. Para entender por que a Apple está pagando mais por componentes essenciais, precisamos primeiro entender quais são esses componentes.
DRAM e NAND
Você provavelmente já viu as manchetes. Notícias sobre a escassez de DRAM e NAND estão por toda parte agora, e ambos os componentes são vitais para tudo, desde carros a celulares.
DRAM, ou Memória Dinâmica de Acesso Aleatório, é exatamente o que o nome indica. É a memória temporária que computadores e dispositivos similares usam para armazenar dados temporariamente.
A memória NAND, o outro componente em falta, é um tipo de armazenamento flash comumente usado em diversos dispositivos. SSDs portáteis, cartões de memória e todos os dispositivos Apple enviados aos consumidores utilizam armazenamento NAND.
E existe um problema semelhante com os discos rígidos também, mas isso não afeta tanto os produtos de consumo da Apple. O CEO da WD disse durante a divulgação dos resultados que a empresa estava praticamente sem estoque até 2026 e 2027.
Dito isso, é fácil perceber por que a escassez de qualquer um deles está causando problemas. A culpa dessa escassez é da IA.
Sem memória para você
Você não precisa ser um grande usuário de IA para saber que ela está em toda parte agora. E algumas empresas estão apostando alto que ela se tornará ainda mais onipresente do que já é.
Essas empresas, como a OpenAI, o Google e outras, precisam construir novos centros de dados de IA para atender à demanda que esperam (ou desejam) que surja. E esses centros de dados precisam de memória.
Mas isso é um eufemismo. Na realidade, os centros de dados de IA precisam de mais memória do que a maioria.
Especificamente, os centros de dados de IA usam HBM, ou Memória de Alta Largura de Banda. Como o nome sugere, ela é mais rápida do que a memória normal, como a DRAM, para que possa acompanhar as demandas de dados dos modelos de IA.
Esses mesmos centros de dados também precisam de enormes quantidades de armazenamento NAND. Os modelos de IA não só exigem petabytes de dados de treinamento, como também precisam que esses dados sejam recuperados o mais rápido possível — o que inviabiliza o uso dos discos rígidos que normalmente preenchem os centros de dados.
Infelizmente, as empresas que fabricam a memória HBM e NAND necessárias para os centros de dados de IA não conseguem atender à demanda. Mas elas têm uma solução.
Os três principais fabricantes de memória — Samsung, SK Hynix e Micron — redirecionaram sua capacidade de produção da DRAM para o consumidor final para a HBM (memória de alto desempenho) para data centers. É importante ressaltar que a HBM é mais complexa de produzir e apresenta rendimentos menores do que a DRAM, exigindo, portanto, uma quantidade maior de wafers de silício para sua fabricação.
O resultado é que a quantidade de DRAM produzida diminuiu e continuará a diminuir.
A situação é semelhante com a memória NAND. Os fabricantes estão transferindo sua capacidade produtiva para onde está o dinheiro. No momento, esse dinheiro vem de grandes contratos firmados com empresas de IA.
Aumentar a produção não é uma opção imediata.
Quando as empresas ficam sem capacidade de produção, construir mais fábricas geralmente é uma opção. Mas a situação atual é singular nesse aspecto.
Um fator crucial é o tempo. Levaria anos para essas empresas colocarem uma nova fábrica ou linha de produção em funcionamento, mesmo que quisessem. Um único módulo de DRAM pode levar até quatro meses para ser produzido do início ao fim, o que aumenta ainda mais o tempo de espera.
A produção de DRAM é um processo de várias etapas, cada uma demorando bastante. A criação da pastilha de silício a partir da qual a DRAM é fabricada pode levar meses. O corte dessa pastilha em chips individuais para testes antes da venda também consome muito tempo.
O tempo necessário para aumentar a capacidade de produção significa que a oferta normalmente fica defasada em relação à demanda em 12 a 18 meses. E com analistas sugerindo que o pico da escassez ocorrerá entre 2026 e 2027, já é tarde demais.
Exemplos de módulos DRAM mais antigos — crédito da imagem: Samsung
Outro motivo é que as empresas de memória ainda estão se recuperando do excesso de oferta de DRAM para o consumidor em 2023, que levou à queda acentuada dos preços. Essas mesmas empresas optaram por não aumentar a produção de DRAM, temendo uma repetição desse cenário no futuro. Toda a capacidade disponível será utilizada para produzir HBM.
Se isso sugere que os fabricantes de memória estão preocupados com o estouro iminente da bolha da IA é algo discutível. Mas há lógica nessa conclusão: a produção em larga escala agora poderia deixar fábricas e estoques de memória excedentes ociosos caso a bolha da IA estoure.
Em vez disso, durante anos, as empresas optaram por manter a oferta restrita em vez de inundar o mercado com mais memória. Essa abordagem tem o benefício adicional para os fabricantes de manter os preços altos tanto para clientes convencionais quanto para aqueles que utilizam inteligência artificial.
Esperança para o futuro
Apesar de todo o pessimismo, ainda há motivos para ter esperança. Só não espere boas notícias antes de 2027 ou, mais provavelmente, 2028.
“Espera-se que a escassez significativa de produtos de memória em geral continue por algum tempo”, disse Kim Jaejune, executivo da divisão de chips de memória da Samsung, a analistas em uma teleconferência após a divulgação dos resultados financeiros em janeiro.
Em um relatório interno vazado, a SK Hynix prevê que o fornecimento de DRAM permanecerá restrito até 2028. Mas ambas as empresas têm planos para o futuro.
A Samsung, a Micron e a SK Hynix já estavam em processo de construção de novas instalações. Elas não estarão totalmente operacionais antes de meados de 2027.
Fonte: www.appleinsider.com
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